1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
Ему предстоит столкнуться с неведомым ранее злом, которое бросает вызов всему, во что он верил. Цена правды оказывается высока — под угрозой оказываются не только его репутация, но и сама жизнь.