Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она кажется не отсюда — в её взгляде читается что-то неуловимое, будто она знает секрет, о котором другие даже не догадываются.
Их разговор начинается с мелочи, но постепенно затягивает, как мелодия, которую невозможно забыть. Девушка говорит мало, но каждое её слово звучит загадочно, будто намекает на историю, скрытую за обычными фразами. Парень чувствует, что эта встреча изменит всё.