Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В группу включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его личный враг — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем. Там испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь они снова лицом к лицу. Японский генерал готов взорвать подземные хранилища, и только разведчики могут его остановить.