Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он скрывается в отдаленной деревне у старого сослуживца, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и искатели древностей превратили местные леса в опасную зону. А еще ходят слухи, что предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.